Casa Allianz nasce per favorire le partnership tra gli agenti assicurativi ed i consulenti finanziari. Si tratta del primo, e unico, progetto di questa portata lanciato in Italia negli ultimi decenni. A fare da apripista in un mercato ancora inesplorato non poteva che essere il gruppo Allianz, da sempre in prima linea per offrire ai clienti un servizio olistico e sempre più votato all’eccellenza.
Offrire consulenza su due settori diversi ma che gravitano nell’alveo dell’Advisory, non ha mai trovato in questi anni un punto di convergenza. Oggi siamo lieti di potervi presentare “ Casa Allianz” un progetto che fornisce una soluzione e gli elementi che vi consentiranno di avere quel genere di fiducia che si basa, per sua stessa natura, sulla trasparenza. Per noi la trasparenza deve esserci, sempre, e questo si traduce nel confermarci anche in questa nuova sfida estremamente affidabili e precisi.
Se da una parte, i consulenti finanziari hanno l’obiettivo di valorizzare il portafoglio dei clienti accendendo un po’ di rischio (risk-on), dall’altra gli agenti cercano di toglierlo dalle spalle del cliente (risk-off) per girarlo su quelle molto più solide della compagnia. Così facendo, gli agenti liberano risorse finanziarie che il consulente, attraverso la pianificazione finanziaria, può proporre al cliente per raggiungere gli obiettivi identificati.
In estrema sintesi il cuore pulsante di Casa Allianz si trova proprio qui. Casa Allianz è stata in grado di dare alcune risposte che i clienti attendevano da anni.
Questo progetto segue infatti le linee strategiche della Mifid II. E non ragiona, quindi, in una logica di prodotto, ma in una di servizio. Ma non solo. La normativa europea focalizza l’attenzione sui costi e richiede un’equivalenza tra questi e il servizio offerto. Dobbiamo dire, molto semplicemente, che ampliare la gamma di servizi ci agevola fortemente e favorisce i clienti. Ma c’è di più. Aver “ aperto” le porte di Casa Allianz può aiutare a diversificare la posizione netta dei cliente e spronarli a modificare le modalità di costruzione dei loro portafogli, anche per liberare risorse solitamente accantonate per il “non si sai mai”.
Allianz è una compagnia solida, tra le più profittevoli del mercato e mai come questa volta abbiamo a disposizione il tempo e gli strumenti necessari per fare bene il nostro mestiere.
Ci siamo mossi per primi e vogliamo che ciascuno dei nostri professionisti mantenga le proprie specificità e le competenze acquisite negli anni per offrire un servizio olistico che va sempre e comunque incontro alle esigenze del cliente.
Commenti recenti